Министерството на финансите представи детайли за вчерашната емисия външен дълг на стойност 2,5 милиарда евро, пласирана на международните пазари, съобщава town.bg. Емисията бе организирана в три отделни транша с различни матуритети, посочват от ведомството, като първоначално посочените падежи са 2023, 2038 и 2045 година.
Трансакцията срещна значителен инвеститорски интерес: според представените данни общият обем на постъпилите поръчки надхвърли 9,5 милиарда евро. В резултат офертеният спред бе намален спрямо първоначалните предложения — с 30 базисни точки за емисиите с падеж 2032 г. и 2038 г. и с 25 базисни точки за книжата с падеж 2045 г. Финализирано, спредът над осреднения лихвен суап възлиза на 60 базисни точки за хартиите с падеж 2032 г., 115 базисни точки за тези с падеж 2038 г. и 140 базисни точки за емисията с падеж 2045 г.
Според финансовото министерство високият инвеститорски интерес е позволил подобряване на ценовите условия на пласирането и понижение на предложените надбавки. По време на комуникацията си с медиите вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че постигнатите доходности са благоприятни за България и не натоварват съществено бъдещите плащания по лихвите, което прави излизането на международните пазари „изключително полезно“.
В изказването си Донев допълни, че вероятно ще има още едно излизане на външните пазари до края на годината, тъй като все още не е набран необходимият обем дълг за покриване на разходите по Националния план за възстановяване и устойчивост и за покриване на дефицита. „Така че ще се наложи допълнително излизане и на вътрешен, и на международен пазар за нов дълг“, каза той, като подчерта необходимостта от комбинирани механизми за финансиране през оставащите месеци.
Парламентът е дал разрешение на кабинета да емитира до 3,8 милиарда евро нов външен дълг през годината. Междувременно от вътрешния пазар вече е изтеглен дълг за 1,41 милиарда евро. В проектобюджета, който предстои да бъде гласуван до края на месеца, е заложен максимален сумарен обем нов дълг за годината в размер на 10,1 милиарда евро, което също бе посочено като ориентир при планирането на следващите транзакции.
Новината за успешното пласиране бе отразена като важни новини в комуникациите около хода на държавните финанси и предизвика вниманието на участиещите инвеститори заради съотношението между постигнатите спредове и общия обем на поръчките. Ведомството акцентира, че силният книжен интерес е дал възможност за по-изгодни условия за България и за укрепване на доверието към държавните емисии на международните пазари.
Анализът на параметрите на емисията ще бъде част от оперативното планиране на Министерството в следващите седмици, като основните въпроси, на които ще се търсят отговори, са синхронизирането на вътрешните и външните източници на финансиране и оптимизирането на сроковете и разходите по обслужване на дълга. От ведомството уточняват, че решенията за бъдещи излизания на пазара ще се взимат в контекста на нуждите за плащания по програмите за възстановяване и за покриване на бюджетния дефицит.
Това пласиране бе следено внимателно от финансовата общност и представя част от актуалните новини за дълговото позициониране на страната през годината, коментират експерти, а таун.бг и други медийни канали продължават да отразяват развитието на ситуацията.
Абонирайте се за нас в Google News.
