Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. (EEEC) – подхолдинг на Еврохолд България АД и собственик на групата Електрохолд, успешно реализира първата си международна емисия облигации на стойност 500 милиона евро. Това е първата подобна сделка, осъществена от българска частна компания, и отбелязва важен момент за целия енергиен и финансов сектор в страната.
Облигациите са петгодишни, със спаднал купон от 6.500% годишно, емитирани във формат Reg S/144A и ще се търгуват на Люксембургската фондова борса (Euro MTF пазар). Емисията бе разпределена на 8 май, а сетълментът – финализиран на 15 май 2025 г.
Сделката привлече огромен интерес – поръчки за над 1.4 млрд. евро, което доведе до презаписване 2.8 пъти и участие на над 60 инвеститори от 17 държави, включително банки, хедж фондове и управляващи дружества от Великобритания, Европа, САЩ и Близкия изток.
EEEC получи и дебютен кредитен рейтинг от водещи агенции – Ba2 от Moody’s и BB от Fitch, и двете със стабилна перспектива. Според компанията, приходите от емисията ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващи задължения, общи корпоративни цели и изплащане на друг заем на ниво холдинг.
„Тази емисия е знаково събитие за нас и за българския пазар. Тя отразява доверието на инвеститорите и стабилността, която сме изградили“, заяви Асен Христов, председател на Надзорния съвет на Еврохолд.
Кирил Бошов, изпълнителен директор на Еврохолд, добави, че емисията подчертава способността на компанията да привлича международни инвеститори и да реализира стратегически цели дори в предизвикателна пазарна среда.
Водещ мениджър и букрънър на емисията бе американската инвестиционна банка J.P. Morgan.
